利用大数据信息做好营业货车保险
发布时间：2019-06-25 09:05:27 作者： 来源：中国保险报网
□褚炜炜
营业货车一直以来就是车险经营的一大难点，一方面行业对货车保险形成规模大、风险大、经营难的共识，经营稳定性较差，对货车保险“既爱又恨”；另一方面行业普遍采用家自车的经营模式来经营货车，存在经营上的错配，经营效益长期不佳，始终未能找到有效的经营模式。
伴随着商车改革的推进，货车经营的外部市场环境发生了许多的变化，同时商车改革带来车险条款费率的市场化推进也为更好经营货车保险提供了条件保障。根据新的经营环境和发展趋势，笔者从营业货车市场环境的变化来引出货车保险发展的挑战和机遇，提出经营货车保险要构建三大基础、打造三大体系，保障更有品质的高质量发展货车保险业务。
理性面对营业货车经营环境变化
细分市场分化调整加剧，产业融合渗透明显提速，“互联网+”对行业影响持续深入，模式创新、新技术应用迎来发展新机遇和新挑战。
（一）营业货车市场受政策波动明显，重型货车继续高位发展。截止2018年底，我国载货汽车保有量2570万辆，其中轻卡1775万辆，同比增长4.22%，中卡195万辆，同比下降4.9%，重卡507万辆，增长11.4%。受“GB1589”和治超政策联动，拉高重型货车需求，车辆大型化趋势明显，重载货车数量快速上升明显，2018年重型货车销量达到115万辆，同比增长2.67%，连续两年跨上百万量级数，政策影响下车辆的大型化、规模化趋势明显；二手货车的交易量也超过百万辆，已经成为福田、陕汽等商用车主机厂的新战场。同时物流要素资源正在向“大车队”“大企业”集聚，自2016年起公路货运行业就拥有了3000辆自有车辆的“超级车队”和拥有8000家门店的网络型企业，星级车队和无车承运人未来会成为车队的主要发展方向。
（二）营业货车司机市场潜力巨大，市场开发模式有待探索。据统计，全国营业货车司机为3000万左右，99%为男性，从业人员文化素质较低，70%从人员学历在初中及以下，是广大低学历就业的重要渠道。从年龄情况看，26-35岁占比56%，年轻司机成为货车司机主流群体，同时36-45岁占比29%，中青年司机是卡车司机重要组成部分。低学历、低年龄司机是未来保险市场开发的重要来源，意外险、健康险甚至养老保险都具有很强的市场需求，但是低端的市场业态、高风险的驾驶环境使得很难找到一个理想路径进行开发，或者说开发成本和效益不匹配。
（三）营业货车政策环境持续改善，规范治理成为行业共识。公路货运行业目前正在走整合变强、重组做大的健康发展道路，市场规模化、集约化端倪初现。一是国家标准修订出台，启动了新一轮治超工作，极大规范了营业货车硬件标准和营运环境。二是营改增全面扩围、降低高速公路收费等政策的出台，不断降低营业货车营运成本，提高经营效益。三是启动无车承运人，线上线下联动，逐步从车货匹配的撮合模式向承担全程运输责任与风险的无车承运人模式。四是推进多式联运和甩挂运输，开展星级车队评选，推动车辆大型化与企业规模化同步发展，着力在组织好、专业化、信息化方面提高效率。五是跨界融合，快递和快运企业相互融合，物流企业向贸易业务延伸，物流金融全面介入。六是大力推进货运枢纽和物流园区建设，交通运输部持续利用车购税资金对货运枢纽（物流园区）进行投资补助。诸多政策出台将为营业货车运营带来一个更加规范、健康、高效的市场环境。
重新定位营业货车保险业务发展方向
财险行业中，营业货车保险属于除家庭自用车以外最大的细分市场，业务占比16%左右，赔付水平居高不下，一直属于车险经营板块中的非效益业务。商车改革带来的定价和业务风险评估方式的变化，使得传统意义上的高风险业务出现一些变数，需要重新定位和定义营业货车保险业务。
（一）重新定义营业货车保险风险管理模式。货车尤其是营业货车其有明显不同于家用车的特点，核心就是其营业性使用性质导致的高风险性，传统车险以从车为主的定价策略实际上很难反应营业货车的真实风险状况，仅仅依靠静态车辆数据和理赔数据的定价模型也不能真正体现对货车可保风险的评估，从风险识别、风险筛选、风险定价等源头就未能实现对营业货车的精准性。、
因此，必须要重新定义营业货车保险的经营模式：一是风险识别角度，构建基于全量数据合作平台，能够筛选识别市场上营业货车的风险等级和质量情况，做到有目标的营销和市场开发；二是风险定价角度，要坚持从人、从车、从环境、从管理四大原则，增加货车定价因子的数量，构建基于不同策略下的定价模型，实现精准定价，一车一价；三是风险管理角度，要坚持运营和服务双管旗下，动态监控车辆使用状态，精准主动提供风险管控工具，真正将保险这一风险管理工具落到实处；四是理赔服务角度，要从人伤、通赔、定损等各个环节重新优化货车理赔服务流程，有效降低赔付率水平。
（二）重新评估营业货车保险市场潜力。传统意义上，营业货车保险仅指营业货车涉及的车险业务，基于经营成本和技术能力原因，市场普遍上都未考虑整个营业货车保险产业链层面的价值。因此，必须要树立“大交通、大物流、大市场”的发展观念，通盘评估营业货车产业的上下游链条，综合考虑涉及行业比较多、从业人员比较广、涉及风险因素比较复杂的特点，将其作为保险市场开拓的重要版图，把握其中具有的巨大市场潜力。
科学推进营业货车保险有品质发展
营业货车市场环境尽管在好转，但其高风险的经营特点本质上并没有发生变化，需要更为专业、专注的经营模式来配套改善，商车改革正在持续推进，营业货车的差异化特色正在逐渐形成，要利用好这一机遇，及时转化为经营上的资源。因此，公司下一步应立足市场，加强分析研判，运用科技手段赋能，推动管理手段升级，创新组织管理升级，着力夯实三大基础性工作，推动建立三大工作体系，建立信息化、智能化、动态化的营业货车经营管理体系，确保营业货车真正有品质的健康有序发展。
（一）夯实三大基础性工作
1.数据信息基础。营业货车经营的一大关键就是数据真实性、数据指向性和数据整合性，要通过建立数据信息系统：一是要建立车队信息管理平台，与市场第三方平台进行对接，查验补全公司核心系统承保数据信息；二是要搭建车队分级分类管理平台，要搭建风险评估模型，引入静态和动态数据，对各类车队和挂靠车辆进行分级分类评估，辅助承保定价支持；三是构建车辆日常运营管理平台，采取自建或与第三方托管合作的方式，实时对公司已承保车辆的监控和风险预警。
2.产品服务基础。营业货车具有广阔的市场前景和可挖掘深度，仅仅要单一的车险和非车险产品很难满足客户的实际需要，因此，一是要积极调研，向货车司机、物流车队、行业协会进行广泛调研，洞察市场，了解客户痛点，定期出台市场或客户研究报告，积极开发新产品；二是优化现有车险产品组合，提高保费充足度，优化质量结构；三是根据不同物流市场特点，开发针对专线、快运、普货等细分市场的专属产品；四是依据物流行业不同员工工作属性，开发一揽子的雇主责任险和团体意外险，满足行业需求；五是关注货车司机，开发适用于货车司机这一特殊人群的健康医疗和意外保险产品；六是积极引入金融产品和法律援助产品，为物流行业金融需求和交通事故提供非保险层面支持。
3.组织管理基础。作为风险管理要求比较高的营业货车业务，不能简单的采用流程式管理模式，应该在销售、承保、服务、理赔等环节建立专业化的团队进行运作。
（二）建立三大工作体系
按照营业货车经营流程，推动建立市场营销体系、风险评估体系、运营管理体系，确保营业货车保险业务健康发展。
1.市场营销体系。核心是组织、管理和系统，目的是客户在线、管理在线和组织在线。
2.风险评估体系。核心是数据、模型和评测，目的是多元数据支持，动态模型评测。
3.运营管理体系。核心是动态、专业、有效，目的是风险识别、风险监控、风险干预。
营业货车市场潜力巨大、前景看好，但是其中蕴含的风险和困难也非常大，保险公司要秉持敬畏心，不忘初心，踏踏实实坚持风险管理原则，建立科学有效的管理模式，赋能创新实用的技术手段，坚持市场盈亏的经营标准，发力有位，有所作为，紧跟市场，打造特色，就能不断推动营业货车保险有品质高质量的健康发展。
（作者单位：中国人寿财产保险股份有限公司销售业务部副总经理）
□褚炜炜
营业货车一直以来就是车险经营的一大难点，一方面行业对货车保险形成规模大、风险大、经营难的共识，经营稳定性较差，对货车保险“既爱又恨”；另一方面行业普遍采用家自车的经营模式来经营货车，存在经营上的错配，经营效益长期不佳，始终未能找到有效的经营模式。
伴随着商车改革的推进，货车经营的外部市场环境发生了许多的变化，同时商车改革带来车险条款费率的市场化推进也为更好经营货车保险提供了条件保障。根据新的经营环境和发展趋势，笔者从营业货车市场环境的变化来引出货车保险发展的挑战和机遇，提出经营货车保险要构建三大基础、打造三大体系，保障更有品质的高质量发展货车保险业务。
理性面对营业货车经营环境变化
细分市场分化调整加剧，产业融合渗透明显提速，“互联网+”对行业影响持续深入，模式创新、新技术应用迎来发展新机遇和新挑战。
（一）营业货车市场受政策波动明显，重型货车继续高位发展。截止2018年底，我国载货汽车保有量2570万辆，其中轻卡1775万辆，同比增长4.22%，中卡195万辆，同比下降4.9%，重卡507万辆，增长11.4%。受“GB1589”和治超政策联动，拉高重型货车需求，车辆大型化趋势明显，重载货车数量快速上升明显，2018年重型货车销量达到115万辆，同比增长2.67%，连续两年跨上百万量级数，政策影响下车辆的大型化、规模化趋势明显；二手货车的交易量也超过百万辆，已经成为福田、陕汽等商用车主机厂的新战场。同时物流要素资源正在向“大车队”“大企业”集聚，自2016年起公路货运行业就拥有了3000辆自有车辆的“超级车队”和拥有8000家门店的网络型企业，星级车队和无车承运人未来会成为车队的主要发展方向。
（二）营业货车司机市场潜力巨大，市场开发模式有待探索。据统计，全国营业货车司机为3000万左右，99%为男性，从业人员文化素质较低，70%从人员学历在初中及以下，是广大低学历就业的重要渠道。从年龄情况看，26-35岁占比56%，年轻司机成为货车司机主流群体，同时36-45岁占比29%，中青年司机是卡车司机重要组成部分。低学历、低年龄司机是未来保险市场开发的重要来源，意外险、健康险甚至养老保险都具有很强的市场需求，但是低端的市场业态、高风险的驾驶环境使得很难找到一个理想路径进行开发，或者说开发成本和效益不匹配。
（三）营业货车政策环境持续改善，规范治理成为行业共识。公路货运行业目前正在走整合变强、重组做大的健康发展道路，市场规模化、集约化端倪初现。一是国家标准修订出台，启动了新一轮治超工作，极大规范了营业货车硬件标准和营运环境。二是营改增全面扩围、降低高速公路收费等政策的出台，不断降低营业货车营运成本，提高经营效益。三是启动无车承运人，线上线下联动，逐步从车货匹配的撮合模式向承担全程运输责任与风险的无车承运人模式。四是推进多式联运和甩挂运输，开展星级车队评选，推动车辆大型化与企业规模化同步发展，着力在组织好、专业化、信息化方面提高效率。五是跨界融合，快递和快运企业相互融合，物流企业向贸易业务延伸，物流金融全面介入。六是大力推进货运枢纽和物流园区建设，交通运输部持续利用车购税资金对货运枢纽（物流园区）进行投资补助。诸多政策出台将为营业货车运营带来一个更加规范、健康、高效的市场环境。
重新定位营业货车保险业务发展方向
财险行业中，营业货车保险属于除家庭自用车以外最大的细分市场，业务占比16%左右，赔付水平居高不下，一直属于车险经营板块中的非效益业务。商车改革带来的定价和业务风险评估方式的变化，使得传统意义上的高风险业务出现一些变数，需要重新定位和定义营业货车保险业务。
（一）重新定义营业货车保险风险管理模式。货车尤其是营业货车其有明显不同于家用车的特点，核心就是其营业性使用性质导致的高风险性，传统车险以从车为主的定价策略实际上很难反应营业货车的真实风险状况，仅仅依靠静态车辆数据和理赔数据的定价模型也不能真正体现对货车可保风险的评估，从风险识别、风险筛选、风险定价等源头就未能实现对营业货车的精准性。、
因此，必须要重新定义营业货车保险的经营模式：一是风险识别角度，构建基于全量数据合作平台，能够筛选识别市场上营业货车的风险等级和质量情况，做到有目标的营销和市场开发；二是风险定价角度，要坚持从人、从车、从环境、从管理四大原则，增加货车定价因子的数量，构建基于不同策略下的定价模型，实现精准定价，一车一价；三是风险管理角度，要坚持运营和服务双管旗下，动态监控车辆使用状态，精准主动提供风险管控工具，真正将保险这一风险管理工具落到实处；四是理赔服务角度，要从人伤、通赔、定损等各个环节重新优化货车理赔服务流程，有效降低赔付率水平。
（二）重新评估营业货车保险市场潜力。传统意义上，营业货车保险仅指营业货车涉及的车险业务，基于经营成本和技术能力原因，市场普遍上都未考虑整个营业货车保险产业链层面的价值。因此，必须要树立“大交通、大物流、大市场”的发展观念，通盘评估营业货车产业的上下游链条，综合考虑涉及行业比较多、从业人员比较广、涉及风险因素比较复杂的特点，将其作为保险市场开拓的重要版图，把握其中具有的巨大市场潜力。
科学推进营业货车保险有品质发展
营业货车市场环境尽管在好转，但其高风险的经营特点本质上并没有发生变化，需要更为专业、专注的经营模式来配套改善，商车改革正在持续推进，营业货车的差异化特色正在逐渐形成，要利用好这一机遇，及时转化为经营上的资源。因此，公司下一步应立足市场，加强分析研判，运用科技手段赋能，推动管理手段升级，创新组织管理升级，着力夯实三大基础性工作，推动建立三大工作体系，建立信息化、智能化、动态化的营业货车经营管理体系，确保营业货车真正有品质的健康有序发展。
（一）夯实三大基础性工作
1.数据信息基础。营业货车经营的一大关键就是数据真实性、数据指向性和数据整合性，要通过建立数据信息系统：一是要建立车队信息管理平台，与市场第三方平台进行对接，查验补全公司核心系统承保数据信息；二是要搭建车队分级分类管理平台，要搭建风险评估模型，引入静态和动态数据，对各类车队和挂靠车辆进行分级分类评估，辅助承保定价支持；三是构建车辆日常运营管理平台，采取自建或与第三方托管合作的方式，实时对公司已承保车辆的监控和风险预警。
2.产品服务基础。营业货车具有广阔的市场前景和可挖掘深度，仅仅要单一的车险和非车险产品很难满足客户的实际需要，因此，一是要积极调研，向货车司机、物流车队、行业协会进行广泛调研，洞察市场，了解客户痛点，定期出台市场或客户研究报告，积极开发新产品；二是优化现有车险产品组合，提高保费充足度，优化质量结构；三是根据不同物流市场特点，开发针对专线、快运、普货等细分市场的专属产品；四是依据物流行业不同员工工作属性，开发一揽子的雇主责任险和团体意外险，满足行业需求；五是关注货车司机，开发适用于货车司机这一特殊人群的健康医疗和意外保险产品；六是积极引入金融产品和法律援助产品，为物流行业金融需求和交通事故提供非保险层面支持。
3.组织管理基础。作为风险管理要求比较高的营业货车业务，不能简单的采用流程式管理模式，应该在销售、承保、服务、理赔等环节建立专业化的团队进行运作。
（二）建立三大工作体系
按照营业货车经营流程，推动建立市场营销体系、风险评估体系、运营管理体系，确保营业货车保险业务健康发展。
1.市场营销体系。核心是组织、管理和系统，目的是客户在线、管理在线和组织在线。
2.风险评估体系。核心是数据、模型和评测，目的是多元数据支持，动态模型评测。
3.运营管理体系。核心是动态、专业、有效，目的是风险识别、风险监控、风险干预。
营业货车市场潜力巨大、前景看好，但是其中蕴含的风险和困难也非常大，保险公司要秉持敬畏心，不忘初心，踏踏实实坚持风险管理原则，建立科学有效的管理模式，赋能创新实用的技术手段，坚持市场盈亏的经营标准，发力有位，有所作为，紧跟市场，打造特色，就能不断推动营业货车保险有品质高质量的健康发展。
（作者单位：中国人寿财产保险股份有限公司销售业务部副总经理）
