□本报记者 张爽
2018年，保险发展趋势预测从“互联网保险”转向了“保险科技”，更为专业的保险技术服务成为全球保险行业和创投市场中最热门的话题之一。在经历了大数据、区块链、人工智能等一系列技术冲击之后，保险行业也逐渐呈现出数字化、智能化的发展态势。根据埃森哲发布的报告，保险科技企业的数量和规模在2018年仍在不断增长，欧洲的增长速度已经超过了北美，跃居全球第一。
近日，由清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心编著的《2018全球保险科技报告（专题篇）》（以下简称《报告》）将目光对准了这一快速变化的领域。《报告》横向观察了全球保险科技市场，按照保险业务形态分类，对健康保险、海外UBI车险、房屋保险、网络安全险、中小企业保险、农业保险、P2P模式保险分别建立专题研究，重点探索了企业在细分领域中的商业模式对产业上下游资源整合的影响及其本身商业价值的增长空间。
健康保险：技术驱动
根据埃森哲2018年3月公布的数据，全球健康保险领域的投资数额占保险科技总投资额的18%，成为除财产险意外险(42%)和多线保险(26%)之外的第三大保险科技投资热点。一大批专注于健康保险领域的初创公司迅速建立并成长起来。其中较为知名的企业包括服务于美国本土的健康险公司 Oscar health、Clover Health和 Bright Health，它们依托美国较为成熟的医疗与健康保险市场环境，利用互联网、大数据、机器学习等技术在线上化医疗服务、健康与疾病管理以及经营模式等方面进行了大胆创新实践。
互联网技术也释放了健康产业的活力，健康数据变得更易获得，健康管理也可以通过线上交互的方式实现，这一发展推进了保险业和医疗产业的资源整合。近年来，国内成立了诸多“健康管理+健康保险”模式的创业公司，一方面它们希望利用手机App和可穿戴设备对用户的健康状态进行监测和改善，另一方面通过对接保险公司和医疗企业，为使用健康管理服务的用户争取保险产品定制特权和保费及药品价格的优惠。与此同时，国内保险公司也开始从健康险的产品定价、营销模式、产业布局等方面进行调整。有着较为成熟且稳定健康险商业模式的凯撒医疗成为行业的典范。
结合发达市场的经验及中国商业健康险行业的经营实际，《报告》认为中国的商业健康险公司应把握以下趋势：
重构医疗方支付方关系：保险公司应通过多种方式整合医疗资源，重新构建医疗方支付方关系，打通产业链上下游，实现医疗控费、医疗数据互联互通、提升医疗属性；
创新产品形态，提升保障功能：保险公司在产品设计上应提升健康险产品的保障功能和支付功能，通过技术的应用开发面向带病群体的健康险产品；
提升健康管理功能：结合移动医疗、可穿戴设备、医疗大数据等技术的发展，丰富健康险产品的健康管理功能，提供健康风险评估与干预、疾病预防、健康体检、慢性病管理等服务，提高客户健康水平；
应用医疗大数据：通过医疗大数据技术的应用实现产品精准定价、医疗控费、反欺诈等，探索区块链等前沿技术在健康险行业的应用，由经验驱动向数据驱动转型；
线上渠道拓展：通过自有网站、手机App、第三方平台合作等多种方式开拓线上化渠道，通过新技术的应用降低渠道成本、提高运营效率；设计场景化健康险产品，更精准地触达目标人群；
医保养结合：在老龄化不断加深的背景下，将医疗、保险、养老等相关业务有机融合，通过建立医养社区、开发长期护理保险、提供慢病管理服务等方式发挥商业保险机构在解决支付功能、提供医疗护理、养老服务等方面的作用，打造医保养结合的商业模式。
UBI车险：崭露头角
车险业务一直以来占我国财产险保费规模的70%以上。根据原中国保监会的数据，我国2014年车险保费收入达5516亿元，成为全球瞩目的第二大车险市场，仅次于美国。2017年我国车险保费收入增长至9835亿元，同比增长10.04%。
然而近几年随着市场价格的激烈竞争和消费需求的升级，车险保费增速下行压力加大，同时各家财产险公司的车险盈利能力较弱，尤其是交强险车险业务处于严重亏损状态，市场亟须挖掘新的业务增长点。
大数据、云计算和物联网的发展成为国内车险发展的新契机。不少国内保险公司和技术企业开始专注于UBI车险领域的研究，监管机构也在积极推动车险费率化改革，将定价权交给保险公司，将产品选择权交给消费者，从而在保障消费者利益的Briefing Q4基础上推动保险公司精细化运营和盈利能力的提升。
UBI车险目前在美国、英国、法国等全球各地兴起，在美国与欧洲发展较好。在美国，UBI产品在所有州、主要城市落地，占据超过10%的市场份额。数据显示，美国市场UBI保费渗透率约为2%，UBI年保单量约790万单。考虑到UBI平均保费低于普通车险，因此从保单量来看，UBI渗透率为4%－5%。在欧洲，意大利在2003年便推出了基于驾驶行为的车险，是最早开始UBI业务的国家。截至2017年，意大利UBI渗透率已达15%，是渗透率最高的国家。
更重要的是，UBI保险业务还能在为用户提供保费优惠的同时监测用户驾驶行为，并通过提示、教育、激励等方式引导用户安全驾驶，并提供车辆维修、救援、防盜等一系列汽车后市场的增值服务，实现买卖双方的互利共赢。
创新保险：市场蓝海
1.网络安全保险
据普华永道估计，到2020年，全球网络安全险保费将达到75亿美元。据安联测算，中国每年约遭受600亿美元的网络损失。《报告》认为，未来国内保险业应在网络安全保险产品上扩大布局，通过加大宣传提升企业网络安全意识和数据保护意识；建立可行的风险管控机制，合理厘清责任界限，针对目前规则制度下的空白区域进行合理规范；并通过加强人才队伍建设和多方合作方式全面理解网络安全风险，合理地应对网络安全事故，通过提供更专业服务为我国网络安全和经济安全护航。
2.房屋保险
作为贷款信用背书和减少租赁纠纷的商业工具，房屋保险在英美两国的市场需求旺盛。一些创业公司利用技术优势开创全新的房屋保险业务模式，通过联合物联网硬件设备厂商和保险公司，开发线上移动工具，为用户提供更符合新时代消费需求的产品和服务。
根据发达市场的经验，《报告》认为，中国的房屋保险市场在创新产品形态、开发个人房屋保险市场、与智能家居设备厂商合作方面还存在极大的发展空间。国内保险公司可以考虑从以下角度布局房屋保险市场，包括智能家居设备升级房屋保险；开发租客保险产品；线上化推广；优化投保理赔流程；整合房屋数据资源。
3.中小企业保险
随着互联网新经济的深入发展，我国市场上活跃的价值创造主体数量逐渐增多，大量初创公司的成立和“快递员”“外卖配送员”等新职业的出现形成了新的保障需求。通常而言，这类人群拥有同质的风险特征，但是由于需求的非标准化，传统保险企业尚未开发相应的保险服务方案。近年来，专注于服务中小企业的保险科技平台应运而生。它们作为经纪商，主要为中小企业的员工和某类特定职业人员定制专属保险。
美英等国也早在十几年前就出现了专注于小微企业及团体的线上保险经纪商，与中国中小企业保险服务商兴起的原因不同，美英的社会制度、经济环境决定了其发展主要依赖政策导向，如2010年奥巴马医改法案要求人人享有医疗保险，这使得美国中小企业保险发展快速。根据波士顿咨询公司的研究报告，美国中小企业保险的市场规模约为770亿美元，占全部财产保险市场规模的35%。就中国市场而言，中小企业保险的发展动态主要体现在团体保险和企业财产保险方面，近年来伴随互联网经济出现的新兴保险业务虽然有效填补了风险空白，但由于其碎片化、低客单价等特征，所占中小企业保险保费比重并不大，还有极大的潜力待挖掘。
4.P2P保险：去中心化
“P2P保险”是指基于社交而相互分散风险的成员，通过缴纳一定费用形成互助小组，当出险时先启用小组内部资金赔付，保险公司兜底；若没有出险时则将部分保费返还给成员。全球市场中现存的P2P保险模式包括“风险共担+保险”模式、风险共担模式、“投资连结”模式和平台孵化模式。借助互联网平台搭建起的社交互助模式尤其透明和便捷。与传统保险相比，P2P保险能够较大限度降低保费，并且有效控制逆向选择的道德风险，从而更容易实现承保的盈利。
P2P保险与国内不久前大热的互助保险听起来很像，二者到底有何区别呢?首先，P2P保险最明显的特点是基于熟人的互助，通过现有社交网络建立起真实可信的风险分散小组。它既降低了平台获客的难度，又有助于小组内部形成自主监督机制，从而减少逆选择和骗保行为的发生；其次，P2P保险的承保规则多由小组内部成员协商制定，平台对于投保资金的管理清晰透明，最大限度地保证风险管理的公平有效。
但是，P2P保险模式在发展中也面临两方面的困难，一是监管层面尚未明确其定位，二是自身尚未建立有效的风控机制。
农业保险：产业新价值
传统的农业保险在发展过程中主要面临三方面问题：第一，农业数据不足，分析方法落后，损失估计和测量不准；第二，保险公司核保、勘损成本高，信息不对称导致道德风险和逆向选择问题；第三，农业生产地域广阔，管理成本高。
近两年，技术进步使我国农业保险市场出现了新气象，互联网、大数据、区块链、人工智能被更多地应用在农业保险领域。新技术助力农险克服发展阻力，而农险则通过落地技术的应用，推进技术的进一步创新，“农险＋技术”的模式以更低的成本、更智能的管理模式、更高的效率替代传统农险，解决传统农险中存在的问题。保险公司开始优化农险系统，提供更多气象预报、风险测量等相关服务；公司内部孵化区块链、人工智能等养殖项目，与互联网巨头合资成立科技公司等。
除了新技术的应用，农业保险中还出现了多种全新的模式。包括农业指数保险，“农业保险＋”模式，P2P农业保险等，为保险公司和投保人带来更多的福利。